Действие фильма разворачивается в 30-е годы XX века в Китае. Молодой священник из даосского монастыря видит, как мир катится в пропасть — вокруг враждуют кланы боевых искусств, страна наводнена японскими и фашистскими шпионами, а простые люди страдают под тиранией полиции. Но самое страшное испытание для героя наступает после того, как его выгоняют из родной обители. Священник вынужден пойти жить в том мире, которого он так боялся и презирал.